O espião Alex infiltra-se na indústria pornô para derrubar o produtor Johnny Spin, aproveitando cada cena para satisfazer seus desejos. A missão complica quando sua própria mãe, também espiã, infiltra-se como estrela pornô para dividir cena com ele. Dois agentes em missões paralelas, disfarçados de amantes, correm o risco de um confronto devastador.
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